MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM OUTUBRO 2024
Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em outubro de 2024?
Em outubro, os fundos de estratégia Long Biased apresentaram um retorno mediano de -0,62%, contra -1,60% do Ibovespa e -1,37% do SMLL (ações small caps).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu 0,94% no mês.
De uma lista com pouco mais de 90 fundos Long Biased locais, em 24 meses, aproximadamente 21% deles superam o Ibovespa e, em 36 meses, cerca de 31% batem o índice.
Em termos de captação, dos fundos de nossa amostra, o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com cerca de R$ 462 milhões em saques. No acumulado de 2024, os fundos dessa amostra sofreram R$ 5,7 bilhões de resgates.
Somente 10 estratégias dessa amostra tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão em outubro, com destaques para o Absolute Pace Long Biased (+ R$ 29 milhões).
Cerca de 77% dos fundos da nossa amostra sofrem resgates no acumulado de 2024.
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*** IMPORTANTE ***
Segundo um grupo com mais de 90 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima / Outliers Advisory
Data base: 31/10/2024
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